audi-centrum
Spálené na rubeľ
Napriek 10 percentnému poklesu na ruskom automobilovom trhu v roku 2014 si výrobcovia automobilov dokázali udržať príjmy z rubeľov na úrovni predchádzajúceho roka. Tento rok im však táto krajina prináša trvalé straty, ktoré nedokáže pokryť ani zvýšenie cien. Podľa spoločnosti Avtostat tak Rusi na sedem mesiacov roku 2015 vynaložili 984, 4 miliárd rubľov na nákup nových automobilov, čo je o 25% menej ako v predchádzajúcom roku. Predaj osobných automobilov za rovnaké obdobie klesol o viac ako 35% - na 856, 5 tis. Kusov.
Ako je uvedené v analytickom centre medzinárodného automobilu holdingu Atlant-M, 35% pokles objemu predaja so znížením peňažných ekvivalentov iba o 25% zodpovedá 16% zvýšeniu priemerných nákladov na automobil v rubeľoch. Zároveň automobilky zvyšovali ceny omnoho pomalšie, než sa znehodnocovala rubľa k doláru. Zároveň podľa analytikov je priemerná cena automobilov v roku 2015 ovplyvnená zvýšením trhového podielu dostupných značiek, ako sú Hyundai, Kia, Lada a Datsun, ktorých ceny sú vo všeobecnosti nižšie ako priemer na trhu.
Podľa Dmitrija Ivanov, obchodného riaditeľa skupiny ALEA Group, je určujúcim faktorom zvyšovania cien nárast výmenných kurzov proti rublu, ako aj zmena vzájomných vzťahov. Dovozcovia pomerne dlhú dobu obmedzovali ceny, ale prišlo obdobie, keď im ceny rublov prestali poskytovať pozitívne výnosy. Čím viac vozidiel sa teda predalo, tým väčšie straty utrpeli všetci účastníci reťazca. Preto napriek poklesu dopytu boli ceny upravené, plány predaja a výroby boli revidované a všetci účastníci trhu sa pripravili na ťažké obdobie.
Niekoľko výrobcov sa rozhodlo obmedziť operácie v Rusku, ale väčšina hráčov pokračovala v práci. „Prvýkrát, samozrejme, po rastúcich cenách, sa pri výbere auta začal objavovať nákladový faktor nového automobilu na jednom z prvých miest. Teraz, po prispôsobení spotrebiteľov, cena opäť ustupuje do pozadia. Je však potrebné poznamenať, že tento rozsudok platí skôr pre prémiovú triedu a menej pre segment hmotnosti, “uviedol Dmitrij Ivanov.
MB_S_Cabriolet_5
Mercedes-Benz zvyšuje výnosy
Je dôležité, že lídrom v oblasti výnosov na ruskom trhu bol po prvýkrát Mercedes-Benz, ktorý podľa odhadov Avtostatu v januári až júli 2015 dokázal v našej krajine „zarobiť“117, 1 miliárd rubľov. Navyše, napriek tomu, že predaj osobných automobilov a terénnych vozidiel s trojuholníkovou hviezdou v rovnakom období klesol o 8% na 25, 9 tis. Kusov, výnosy spoločnosti zo Stuttgartu vzrástli takmer o 15%. A to nie je prekvapujúce, pretože nemecké automobily boli vždy jedným z najdrahších na ruskom trhu a ich vážená priemerná cena sa tento rok zvýšila o ďalších 28% a dosiahla 4 milióny 645 tisíc rubľov.
Ako poznamenáva predseda skupiny spoločností Favorit Motors Vladimír Popov, kupujúci značky Mercedes-Benz sú tradične najviac solventní a spravidla ukladajú peniaze v tvrdej mene. Preto zákazníci so značnou devalváciou rubeľa považovali svoje značky za veľmi priaznivé. K zvýšeniu výnosov Mercedes-Benz prispelo aj zvýšenie podielu prémiových terénnych vozidiel v triede novosti - analytici Mercedes-Benz GLC a GLE, dodávajú analytici Atlant-M.
Top_1
Japonská Toyota, ktorá bola v posledných rokoch najziskovejšou automobilkou na ruskom trhu, sa však v prvých siedmich mesiacoch roku 2015 umiestnila na druhom mieste z hľadiska výnosov s indexom 109, 8 miliárd rubľov (-20%). Je pravda, že predaj značky klesol ešte viac - o 37% na 56, 6 tisíc automobilov. A nárast cien bol schopný tento pokles iba čiastočne kompenzovať: v januári až júli vzrástli autá vyrobené v Japonsku v priemere o 26% - na 1 milión 939 tisíc rubľov. Podľa Andreyho Tretelnikovho, hlavného analytika spoločnosti Rye, Man & Gor Securities, bol Mercedes-Benz schopný predbehnúť Toyota z hľadiska výnosov, pretože nemecké autá boli spočiatku drahšie, zatiaľ čo pokles ich predaja bol menej výrazný.
Množstvo „Kórejčanov“
Ako viete, kórejské spoločnosti Kia a Hyundai medzitým zadržiavajú zvyšovanie cien svojich výrobkov. Zároveň zarábajú dobre na veľkých objemoch predaja a vysoká úroveň lokalizácie výroby v našej krajine prispieva k znižovaniu nákladov. Výnosy spoločnosti Kia na ruskom trhu v januári až júli tak dosiahli 78, 7 miliárd rubľov (-10%), zatiaľ čo predaj značiek klesol o 18% na 89, 5 tisíc automobilov.
Spoločnosť Hyundai za rovnaké obdobie zarobila v Rusku 76, 8 miliárd rubľov (-8%) a predala 91, 7 tisíc áut (-12%). Stojí za zmienku, že modely Hyundai za sedem mesiacov roku 2015 vzrástli v cene nižšej ako ostatné - iba o 5% na 841 tisíc rubľov a rovnaké ceny Kia zvýšili ceny o 10% na 878, 9 tisíc rubľov. „Vysoká úroveň lokalizácie výroby a želanie zvýšiť podiel na trhu v Rusku viedli k tomu, že ceny ruských modelov podvozkov Solaris a Rio rástli veľmi pomaly, hoci to by mohlo viesť k stratám pre výrobcov, “uvádza analytické centrum Atlant-M.
AvtoVAZ napriek tomu naďalej stráca svoju pozíciu v rebríčku najziskovejších výrobcov automobilov v našej krajine. Podľa výsledkov siedmich mesiacov roku 2015 sa líder ruského automobilového trhu skĺzol na piate miesto, keď získal príjem vo výške 73, 9 miliárd rubľov (-16%). Predaj automobilov Lada však klesol viac - o 27% na 161, 6 tis. Kusov. A to napriek skutočnosti, že produkty AvtoVAZ zostávajú jedným z najdostupnejších - vážená priemerná cena Lady je 468, 4 tisíc rubľov (+ 14% za január až júl 2015).
lada_kalina
„Obchodný model AvtoVAZ nestanovuje vysoké ceny svojich výrobkov. Je založená na zákazníckej základni, ktorá je mimoriadne citlivá na cenu. Rastúce ceny pre AvtoVAZ znamenali stratu podielu na trhu a ich stálosť viedla k strate výnosov so znížením objemu v porovnaní s rokom 2014, “hovorí Vladimir Popov.
Analytici spoločnosti Atlant-M sa však domnievajú, že spoločnosť AvtoVAZ, ktorá získala veľkú výhodu pri devalvácii ruského rubeľa, ju nemohla použiť. Dôvodom je zastaraná zostava, ktorej dopyt veľmi rýchlo klesá (predovšetkým hovoríme o Lada Kalina a Priora). „Lada Vesta a X-RAY sú na trhu jednoznačne neskoro, situácia s nimi by bola iná, “tvrdia odborníci.
Skĺzol do strát
Medzi desať najväčších výrobcov automobilov s najväčším príjmom na ruskom trhu patrili aj Nissan, BMW, Volkswagen, Renault a Audi. V rovnakom čase zaznamenal rast tržieb okrem už spomínaného Mercedes-Benz ďalší zástupca nemeckej prémiovej trojky - BMW. Napriek tomu, že sa predaj bavorskej značky v januári až júli znížil o 23% na 16, 6 tisíc automobilov, príjmy za rovnaké obdobie dosiahli 56, 9 miliárd rubľov, čo je o 1, 6% viac v porovnaní s minulým rokom., Podobne ako v prípade spoločnosti Mercedes-Benz bol tento výsledok možný vďaka zvýšeniu váženej priemernej ceny automobilov BMW, ktorá vzrástla o 32% za sedem mesiacov roku 2015, na 3 milióny 408 tisíc rubľov.
bmw_7_5
„Momentálne ceny zodpovedajú situácii na trhu. Ceny sú strategickou otázkou a my sme nezvýšili ceny automobilov v reakcii na rast eura voči rubeľu. Reagujeme na ekonomické faktory na trhu, - komentár v tlačovej službe BMW Group Russia. - BMW Group sa riadi stratégiou udržateľného a vyváženého globálneho rastu vo všetkých regiónoch predaja. Tento prístup nám umožňuje kompenzovať dočasné výkyvy na rôznych trhoch. Za recesiou ekonomiky stále rastie, na to musí byť človek pripravený. Toto smerovanie je jednou z našich priorít. “
Podľa výsledkov siedmich mesiacov roku 2015 však tržby predovšetkým klesli z Volkswagenu (-40%, 45, 8 miliárd rubľov) a Renault (-35%, 40, 8 miliárd rubľov), čo bolo na jednej strane výsledkom vážneho poklesu predaja títo výrobcovia automobilov, na druhej strane - ich mierna cenová politika. Priemerné náklady na autá značky Volkswagen sa tak v januári až júli 2015 zvýšili o 8% na 1 milión 051 tisíc rubľov, pričom Renault tento počet vzrástol o 7% a dosiahol 615, 2 tisíc rubľov. To však nezabezpečilo stabilný dopyt - v januári až júli sa predaj francúzskej značky znížil o 40% na 67 tisíc automobilov a 42, 5 tisíc Rusov (-44%) sa rozhodlo pre „osobné autá“.
Podľa tlačovej referentky Renault v Rusku Ekateriny Tretyakovej je cieľom spoločnosti v podmienkach nestabilnej hospodárskej situácie na ruskom trhu udržanie rovnováhy medzi predajom a ziskovosťou, ktorá je nevyhnutná pre dlhodobý rozvoj v Rusku. Preto Renault dodržiava flexibilnú cenovú politiku a prispôsobuje výrobu požiadavkám trhu.
auto
„Pre značky, ktoré majú v Rusku vlastnú produkciu, je teraz viac ako kedykoľvek predtým dôležité udržiavať svoj podiel a prípadne ho zvyšovať na úkor hráčov opúšťajúcich náš trh. Z tohto dôvodu nedochádza k výraznejšiemu nárastu cien. Každý sa snaží zostať na veľmi dobrej hranici: cena / predaj. V tomto prípade skutočne máme absolútne pružný dopyt - čím vyššia je cena, tým nižší je objem predaja. Navyše úroveň lokalizácie mnohých značiek je už dosť pôsobivá, čo im poskytuje určitú mieru bezpečnosti, “hovorí Dmitrij Ivanov.
Žite až do lepších časov
Už na jeseň minulého storočia mohli niektorí výrobcovia automobilov kompenzovať straty z Ruska prostredníctvom rastúcich trhov, ako sú napríklad čínština. Dnes, keď sa kríza na ruskom automobilovom trhu nijako nezmenšuje a výmenný kurz rubľa sa jednoznačne nevracia k svojim pôvodným hodnotám, väčšina výrobcov automobilov prekročila bod zlomu. A teraz sa musia rozhodnúť - ešte viac zvyšovať ceny a znižovať marže, aby čakali na lepšie časy na ruskom trhu alebo obmedzili svoje aktivity v našej krajine, ako to urobili GM, Honda, SsangYong …
Ako sa predpokladá v analytickom stredisku Atlant-M, skok v sadzbe na úroveň 70 rubľov za dolár v blízkej budúcnosti nebude pokračovať. V tejto situácii výrobcovia automobilov, pre ktorých je ruský trh dôležitý (predovšetkým tí, ktorí majú montážne závody), zvýšia ceny iba o niekoľko percent, znížia marže predajcov (pre niektoré značky už sú de facto negatívne) a klesnú zisky, obrazne povedané, „zaťaté zuby“. Značky stredných a nižších cenových segmentov, ktoré v Rusku nemajú miestnu výrobu, postupne znížia svoju prítomnosť na trhu. To by malo zase pomôcť výrobcom automobilov s vysokou mierou lokalizácie naďalej zvyšovať svoj podiel.